Salesforce の見積・請求書運用を、
今日から始める。
清掃・保守・人材派遣・コンサル・イベント運営。
在庫を持たないサービス業でも、見積から請求までを Salesforce 一元で回せます。月額 ¥2,000/ユーザー から。
Salesforce 純正の帳票運用、こんな課題ありませんか？
見積・請求書の発行だけで実装費 ¥1M〜
純正 CPQ / 他社帳票アプリはエンタープライズ向け価格帯。サービス業の見積・請求用途には機能過多で、コストも期間も合わないケースが多くあります。
実装期間 1ヶ月以上、設定も煩雑
請求書を1枚出すまでに、商品カタログ・価格ルール・承認フロー・テンプレート設計…と膨大な前提作業が要求されます。
結局 Excel と Salesforce の二重入力
Salesforce に商談は登録しているのに、見積・請求書は Excel で別管理。顧客ごとの取引履歴が Salesforce 側で追えない状態に。
ERP Platform なら、必要な帳票機能だけを即日使える。
在庫管理や原価管理は使わなくてOK。サービス業に必要な 見積・注文・納品書・請求書 の 4 点だけを Salesforce 上で完結できます。
見積書を5クリックで作成
商談の内容から見積書テンプレートに流し込み、PDF 出力・メール送付までを Salesforce 上で完結。
請求書・納品書の自動生成
受注確定したデータから請求書と納品書を自動生成。月次の請求処理工数を大幅に削減します。
赤伝票・キャンセル対応
返金・値引き・キャンセルの処理も標準機能でカバー。経理との突合工数がゼロに近づきます。
会計仕訳の自動作成
取引発生と同時に借方・貸方の仕訳を自動作成。CSV 出力で freee 等の会計ソフトに取り込めます。
こんなサービス業でご活用いただけます
🧹 清掃・保守メンテナンス業
定期契約の月次請求と、単発訪問の都度請求を Salesforce 上で一元管理。顧客ごとの契約履歴も商談から参照できます。
👥 人材派遣・BPO
稼働時間に基づく月次請求を自動化。複数クライアント・複数スタッフの工数管理も Salesforce データから集計可能。
💼 コンサルティング・士業
月額顧問料と都度プロジェクト請求を併用する業態に最適。顧客ごとの累計売上・請求状況を Sales Cloud で可視化。
🎪 イベント運営・広告代理
案件ごとの見積から、実施後の請求書発行までを 1 画面で。利益率も商談単位で把握できます。
🔧 設備工事・リフォーム
現地調査から見積、工事完了後の請求までを Salesforce で一気通貫管理。顧客との商談履歴も残せます。
🎓 教育・研修サービス
企業研修の案件管理、受講者名簿と紐づく請求、定期開催プログラムの更新管理を Salesforce で統合。
他の Salesforce 帳票アプリと比較
| 項目 | ERP Platform for Salesforce | 一般的な Salesforce 帳票アプリ |
|---|---|---|
| 月額ユーザー単価 | ¥2,000〜 | ¥5,000〜¥8,000 |
| 初期実装費用 | 0 円から可能 | ¥1,000,000〜 |
| 運用開始までの期間 | 最短当日 | 1ヶ月〜 |
| 無料トライアル | 30日間 | なし / 制限あり |
| 見積・納品書・請求書 | ◎ 標準機能 | ◎ 標準機能 |
| 会計仕訳の自動作成 | ◎（CSV出力） | △（別アプリ要） |
※ 他社価格は一般的な相場感。個別条件により変動します。
料金
- 見積・注文・納品・請求書の発行
- 赤伝票・返金・キャンセル処理
- 会計仕訳の自動作成（CSV出力で会計ソフトへ取り込み可能）
- 取引先別・期間別の請求残高集計
- Salesforce 標準画面からの操作（学習コスト最小）
- 在庫機能（使わなくても料金変わらず）
※ 30日間無料トライアル で実データ検証可能。
※ Sales Cloud (Enterprise 以上) のライセンスが別途必要です。
よくあるご質問
在庫管理機能は使わなくても大丈夫ですか？
はい。サービス業のお客様は見積・請求機能のみをご利用いただくケースが一般的です。在庫機能を使わないことで料金が変わることはありません。
Sales Cloud のライセンスは必須ですか？
はい。Sales Cloud Enterprise 以上のライセンスが別途必要です。標準オブジェクト「見積」を使用するため、Service Cloud 単体では動作しません。
既存の請求書フォーマットを使えますか？
はい。現在お使いの帳票レイアウトを再現するテンプレート設定が可能です。ロゴ・項目・税率表示などをカスタマイズできます。
月次請求の自動化はどこまでできますか？
定期契約データから月次の請求書を一括自動生成できます。顧客別の請求書を手動で 1 枚ずつ作る運用から解放されます。
導入サポートはありますか？
はい。初期設定のご相談から運用定着まで、認定コンサルタントがサポートいたします。お問い合わせフォームよりご相談ください。